chứng kiến Darkling xuất hiện sau trải nghiệm cận kề cái chết của mình trong Fold với một sức mạnh mới đáng sợ, khả năng tạo và điều khiển quái vật bóng tối được gọi là nichevo'ya bằng cách sử dụng merzost, sức mạnh của sự sáng tạo. Trong phần đầu tiên, chúng tôi đã biết rằng Darkling và Black Heretic, Grisha huyền thoại, người đã vô tình tạo ra Fold bằng merzost, là một và giống nhau. Merzost bị hầu hết Grisha coi là một thứ ghê tởm vì nó đi ngược lại Khoa học nhỏ, ý tưởng rằng vật chất không thể được tạo ra, chỉ có thể thao túng hoặc thay đổi.